En Glasgow, Toni Cocozza, de 28 años, aspira a ser cantante de lounge; Su repertorio es estrictamente Sinatra, respaldado por Bill, un viejo pianista y su único amigo. Toni sueña en grande y entra en un programa de talentos de la televisión local. En ese momento, un jefe de la mafia local decide que Toni es un gran entretenimiento y lo invita a ser su invitado en un casino. Toni conversa con Irene, una chica de los cigarrillos, él o ella tiene uno o dos trabajos extraños de parte de Chisolm, el número dos del mafioso, la audición fracasa y el futuro de Toni es incierto. Una cosa lleva a la otra con la mafia. ¿Está Toni en una encrucijada, o en realidad no hay vuelta o retroceso?

En la pequeña localidad de Inverdourne la vida transcurre sin emociones. Wullie Smith sigue, como siempre, con su trabajo de repartidor y enamorado de Rosemary. Pero la vida en Inverdourne se verá alterada por la disputa por la clientela del lugar entre los dos únicos pubs que existen en la zona. El Benny's Bar, un desvencijado hogar de acogida para la clientela más humilde, y el Le Bistro, un monumento al snobismo que amenaza con eliminar de la existencia a sus competidores menos pudientes. La disputa se resolverá de forma salomónica tras el resultado del partido de fútbol que enfrentará ambos bandos. (FILMAFFINITY)